תחילה בררו אם יש דיון קרוב או מועד אחר בהליך המקורי והציפו אותו בפנייה. זה משפיע על סדר הפעולות.
בונים רצף שאפשר לבדוק
אספו את הסכם שכר הטרחה, ההנחיות שמסרתם, טיוטות מהותיות, ההסכם החתום או ההחלטה, והודעות שמראות מתי נודע לכם על הקושי.
כתבו ליד כל אירוע מה ידעתם באותו מועד. אם נטען להפסד כספי, ציינו כיצד חושב ואילו אסמכתאות עומדות מאחוריו.
מה אפשר ללמוד מהחומר
בבדיקה נבחן מה נכלל בהיקף הייצוג, איזו פעולה נטען שהיה צריך לבצע, והאם ניתן לקשור את הנזק לאותה פעולה. לדוגמה, אם נטען שבדיקה חסרה הייתה משנה עסקה, חשוב לברר מה הייתה הבדיקה מגלה ואילו אפשרויות היו זמינות לכם לפני החתימה.