לפני שמזמינים תרגום של כל התיק, כדאי לזהות איזו פעולה המשפחה מבקשת לבצע ובפני איזה גוף. זה מה שקובע אילו מסמכים נדרשים עכשיו ואילו אפשר להשלים בהמשך.
ממפים את המסמכים ואת הנכס
רשמו מה ידוע על מקום מגוריו האחרון של המנוח, אילו צוואות מוכרות למשפחה, האם כבר ניתן צו בחו״ל, ומהו הנכס בישראל. אם יש כמה גרסאות של צוואה או אם שם המנוח מופיע באיות שונה, ציינו זאת כבר בפנייה.
אל תניחו שצילום המסמך הוא הגרסה שתידרש להגשה. לעיתים נדרשים מקור או עותק מאומת, ולפעמים גם תרגום עם אישור.
מתאימים את ההליך למקרה
כאשר קיימת צוואה, בודקים את המסלול לקבלת צו קיום צוואה. בהיעדר צוואה, בוחנים בקשה לצו ירושה. בהליך שיש לו זיקה לחו״ל יש לברר גם את משמעות מקום מושבו של המנוח, המסמכים הזרים שכבר ניתנו והצורך באימות, בתרגום או בחוות דעת.
לאחר מתן הצו נבדוק מה נדרש למימוש הזכויות אצל הבנק או לרישומן בנכס.